Mastère Conseiller en gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine financier ou immobilier ? Le Mastère Conseiller en gestion de patrimoine en alternance vous garantit les compétences nécessaires pour exercer à ce poste !
La formation se prépare en 2 ans après un Bac+3 et en 1 an après un Bac+4.
La formation se déroule en alternance en centre de formation avec un rythme de : 1 semaine au CFA et 3 semaines en entreprise.
Méthodes
Nos méthodes pédagogiques s’appuient sur le principe de l’alternance avec un rythme de formation entre le CFA et l’entreprise. Plus proche de la réalité du monde du travail, l’alternance permet de développer un savoir-faire et un savoir-être adaptés au monde de l’entreprise tout en préparant un diplôme ou une qualification professionnelle.
Équipe pédagogique
Au CFA, un formateur référent suit votre parcours. En entreprise, un maître d’apprentissage ou un tuteur expérimenté est présent pour vous accompagner, vous former au métier et développer vos compétences professionnelles. Des points de parcours réguliers entre le CFA et l’entreprise permettent d’assurer un suivi personnalisé tout au long de la formation.
Locaux et équipements
- Salles informatiques équipées de logiciels professionnels
- Centre d’étude des langues
- Centre de ressources multimédia
Modalités d’évaluation et validation du diplôme
- Validation des blocs de compétences avec Mémoire à réaliser à la fin de la formation.
- Diplôme reconnu par l’état (niveau 7) Conseiller en gestion de patrimoine
- Pour savoir si la certification proposée par le CFA est organisée en blocs de compétences et connaitre les équivalences, et passerelles, vous pouvez consulter : la fiche RNCP du diplôme
Programme
Auditer un client patrimonial
- Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales
- Recueillir l’ensemble des informations relatives à la situation
familiale et patrimoniale - Identifier l’ensemble des contraintes
Analyser la situation patrimoniale
- Établir le bilan patrimonial
- Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées
aux objectifs du client
Préconiser une stratégie patrimoniale
- Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
- Valider le plan d’actions patrimoniales
Suivre et développer la clientèle
- Conduire un projet
- Auditer les risques juridiques et financiers
L’année de formation se déroule de septembre à juin. Le CFA peut vous accueillir tout au long de l’année dès que vous avez signé un contrat d’apprentissage avec votre entreprise. La formation gratuite et rémunérée pour l’alternant.
Public visé :
- Salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
- Accessible sans limite d’âge aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez prendre contact avec notre référente handicap
- Accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience
Prérequis :
- Admission en 1e année : être titulaire d’une L3 ou diplôme équivalent
- Admission en 2e année : être titulaire d’un Bac+4 sous conditions
Candidature :
- Dossier de candidature + CV + Lettre de motivation
- Entretien de motivation
Accès à la certification
Le titre Mastère Conseiller en gestion
de patrimoine est accessible par 3 voies :
- Parcours de formation en alternance
- Parcours continu complet ou par capitalisation
- Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Les campus proposant cette formation
Qualités souhaitées
- Écoute
- Sens du contact et de la relation clientèle
- Rigueur
- Précision
- Organisation
Objectifs
- Effectuer une approche globale du patrimoine auprès de ses clients.
- Assurer des conseils et services de haute qualité adaptés aux besoins des clients et dans le respect de leur intérêt patrimonial.
- Exercer son activité à la demande du client dans la limite des missions qui lui sont confiées et en conformité avec la déontologie, en prenant en compte les besoins et les objectifs de ses clients.
Compétences visées
À l’issue de la formation, le(la) titulaire du Bac+5 sera capable d’ :
- Assurer l’audit d’un client patrimonial
- Analyser la situation patrimoniale
- Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
- Assurer le suivi et le développement de la clientèle
patrimoniale
Étapes d’inscription
Découvrez le CFA
Participez aux réunions d’information collectives animées par les conseillères relations entreprises-jeunes du CFA pour tout savoir sur les diplômes, l'alternance, la recherche d'entreprise et retirer votre dossier de candidature.
Assistez à nos journée portes ouvertes dédiées à une filière ou le 1er février pour les portes ouvertes de l'ensemble de nos formations.
Rencontrez votre conseillère
Après la réunion d'information collective ou via la page "Faire sa candidature", fixez un rendez-vous avec votre conseillère.
En amont du rendez-vous, la conseillère vous transmettra le dossier de candidature à remplir en ligne.
Le jour du rendez-vous, votre conseillère passe en revue votre dossier pour finaliser votre candidature.
Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé :
- validation du projet professionnel
- conseils et mise à jour de votre CV et lettre motivation
- préparation aux entretiens de recrutement
Recherchez une entreprise
Candidatez auprès des entreprises que vous avez ciblées
Répondez aux offres des entreprises partenaires du CFA
Échangez avec votre conseillère
Inscription
Informez votre conseillère de la signature du contrat
A réception du contrat signé, vous recevrez votre convocation pour la rentrée
Parcours formation
CAP
CAP
Mention complémentaire
Titre professionnel
BAC
Bac Professionnel
Brevet des métiers
Brevet Professionnel
Titre Professionnel
Mention complémentaire
CQP
BAC+2
DEUST
BTS
Titre Professionnel
CQP
BAC+3 / BAC+4
Licence Professionnelle
DN MADE
Bachelor
Titre Professionnel
CQP
BAC+5
Master
Diplôme d’ingénieur
- Conseiller(ère) clientèle en gestion privée
- Conseiller(ère) patrimonial(e)
- Gestionnaire de patrimoine
- Ingénieur patrimonial
- Dans tous les secteurs d’activité et dans des entreprises de toutes tailles
Indicateurs de résultats obligatoires selon l’article 6111-8
