Formation

Mastère Conseiller en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine financier ou immobilier ? Le Mastère Conseiller en gestion de patrimoine en alternance vous garantit les compétences  nécessaires pour exercer à ce poste !

icon-blue-niveau-entree
Niveau d'entrée
Bac+ 3 validé ou certification de niveau 6 pour une admission en 1ère année
Bac +4 pour une admission en 2ème année
icon-blue-type-formation
Type de formation
Titre professionnel (diplôme reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP) de niveau 7
icon-blue-niveau-sortie
Niveau de sortie
Mastère (Bac+5)
icon-blue-accessibilite
Handicap
Toutes nos formations sont accessibles sans limite d’âge aux personnes en situation de handicap. Pour plus d’informations, consultez notre page dédiée.
En savoir +
icon-blue-type-contrat
Type de contrat
Toutes nos formations sont accessibles sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou par la VAE
icon-blue-diplome-obtenu
Diplôme obtenu
Conseiller en gestion de patrimoine (niveau 7)
icon-blue-lieu-formation
Lieu de formation
CFA CCI Le Mans Sarthe
icon-blue-tarif-formation
Tarif de la formation
Formation gratuite et rémunérée. Contrat par apprentissage ou contrat de professionnalisation. Prise en charge par l'OPCO de l'entreprise selon le niveau de prise en charge France Compétences.

La formation se prépare en 2 ans après un Bac+3 et en 1 an après un Bac+4.

La formation se déroule en alternance  en centre de formation avec un rythme de : 1 semaine au CFA et 3 semaines en entreprise.

Méthodes

Nos méthodes pédagogiques s’appuient sur le principe de l’alternance avec un rythme de formation entre le CFA et l’entreprise. Plus proche de la réalité du monde du travail, l’alternance permet de développer un savoir-faire et un savoir-être adaptés au monde de l’entreprise tout en préparant un diplôme ou une qualification professionnelle.

Équipe pédagogique

Au CFA, un formateur référent suit votre parcours. En entreprise, un maître d’apprentissage ou un tuteur expérimenté est présent pour vous accompagner, vous former au métier et développer vos compétences professionnelles. Des points de parcours réguliers entre le CFA et l’entreprise permettent d’assurer un suivi personnalisé tout au long de la formation.

Locaux et équipements

  • Salles informatiques équipées de logiciels professionnels
  • Centre d’étude des langues
  • Centre de ressources multimédia

Modalités d’évaluation et validation du diplôme

  • Contrôle continu tout au long de l'année avec la validation des blocs de compétences.
  • Diplôme reconnu par l’état (niveau 7) Conseiller en gestion de patrimoine
  • Pour savoir si la certification proposée par le CFA est organisée en blocs de compétences et connaitre les équivalences, et passerelles, vous pouvez consulter : la fiche RNCP du diplôme

Programme

Auditer un client patrimonial

  • Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales
  • Recueillir l’ensemble des informations relatives à la situation
    familiale et patrimoniale
  • Identifier l’ensemble des contraintes

Analyser la situation patrimoniale

  • Établir le bilan patrimonial
  • Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées
    aux objectifs du client

Préconiser une stratégie patrimoniale

  • Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
  • Valider le plan d’actions patrimoniales

Suivre et développer la clientèle

  • Conduire un projet
  • Auditer les risques juridiques et financiers

L'année de formation se déroule de septembre à juin. Le CFA peut vous accueillir tout au long de l’année dès que vous avez signé un contrat d’apprentissage avec votre entreprise. La formation gratuite et rémunérée pour l’alternant.

Public visé :

  • Salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
  • Accessible sans limite d’âge aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez prendre contact avec notre référente handicap
  • Accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience

Prérequis :

  • Admission en 1e année : être titulaire d'une L3 ou diplôme équivalent
  • Admission en 2e année : être titulaire d'un Bac+4 

Candidature :

  • Dossier de candidature + CV + Lettre de motivation
  • Entretien de motivation
icon-duree-infos
Durée
2 ans
icon-rentree-infos
Rentrée
Septembre - octobre
icon-niveau-formation-infos
Niveau de formation
Post BAC

Les campus proposant cette formation

Contact
Partager :

Qualités souhaitées

 

  • Écoute
  • Sens du contact et de la relation clientèle
  • Rigueur
  • Précision
  • Organisation

Objectifs

  • Effectuer une approche globale du patrimoine auprès de ses clients.
  • Assurer des conseils et services de haute qualité adaptés aux besoins des clients et dans le respect de leur intérêt patrimonial.
  • Exercer son activité à la demande du client dans la limite des missions qui lui sont confiées et en conformité avec la déontologie, en prenant en compte les besoins et les objectifs de ses clients.

Compétences visées

À l’issue de la formation, le(la) titulaire du Bac+5 sera capable d' :

  • Assurer l’audit d’un client patrimonial
  • Analyser la situation patrimoniale
  • Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
  • Assurer le suivi et le développement de la clientèle
    patrimoniale

Étapes d’inscription

Étape 1
icon-etape-inscription-1

Découvrez le CFA

Participez aux réunions d’information collectives animées par les conseillères relations entreprises-jeunes du CFA pour tout savoir sur les diplômes, l'alternance, la recherche d'entreprise et retirer votre dossier de candidature.

Assistez à notre journée portes ouvertes au mois de mars

Étape 2
contact_conseil_Plan de travail 1

Rencontrez votre conseillère

Après la réunion d'information collective, fixez un rendez-vous avec votre conseillère

Lors du rendez-vous, rapportez le dossier de candidature complet

Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé :
- validation du projet professionnel
- conseils et mise à jour de votre CV et lettre motivation
- préparation aux entretiens de recrutement

Étape 3
icon-etape-inscription-2

Recherchez une entreprise

Candidatez auprès des entreprises que vous avez ciblées

Répondez aux offres des entreprises partenaires du CFA

Échangez avec votre conseillère

Étape 3
icon-etape-inscription-3

Inscription

Informez votre conseillère de la signature du contrat

A réception du contrat signé, vous recevrez votre dossier d’inscription et votre convocation pour la rentrée

Parcours formation

Niveau 3

CAP

CAP

Mention complémentaire

Titre professionnel

Niveau 4

BAC

Bac Professionnel

Brevet des métiers

Brevet Professionnel

Titre Professionnel

Mention complémentaire

CQP

Niveau 5

BAC+2

DEUST

BTS

Titre Professionnel

CQP

Niveau 6

BAC+3 / BAC+4

Licence Professionnelle

DN MADE

Bachelor

Titre Professionnel

CQP

Niveau 7

BAC+5

Master

Diplôme d’ingénieur

Et après ?

Les métiers
  • Conseiller(ère) clientèle en gestion privée
  • Conseiller(ère) patrimonial(e)
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Ingénieur patrimonial
Les entreprises
  • Dans tous les secteurs d’activité et dans des entreprises de toutes tailles

Nos indicateurs chiffrés
84%
de réussite aux examens en 2022
11%
d'interruption en cours de formation en 2021
720
apprentis en formation en commerce, gestion et management en 2021
La filière métier

Commerce Gestion Management

La fiche formation

Bac+5 Conseiller en gestion de patrimoine

CFA CCI Le Mans Sarthe